本次非公开发行股票发行价格的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日，即2008年4月30日。

　　本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（27.25元/股）的90%，即24.53元/股（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

　　本次非公开发行股票的最终发行价格，公司将在取得发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。

　　若本公司股票在定价基准日（本次非公开发行股票的董事会决议公告日）至本次非公开发行股票发行日期间发生除权、除息，则本次发行底价将作相应调整。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、本次非公开发行股票的锁定期

　　特定对象认购本次非公开发行的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。限制期结束后，将按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、上市地点

　　在锁定期满后，本次非公开发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、募集资金数额和用途

　　公司本次非公开发行股票数量不超过8,000万股（含8,000万股）,不低于4,000万股（含4,000万股）,扣除发行费用后的募集资金净额原则上不超过290,841.59万元。募集资金具体投资项目如下：

　　单位：万元